Vous souhaitez savoir comment vos campagnes marketing se traduisent en résultats ? Bien sûr que oui ! Cela signifie qu'il vous faut un rapport d'attribution marketing. Un rapport d'attribution marketing montre l'impact de vos campagnes sur des indicateurs clés tels que la génération de leads, le taux de conversion et bien plus encore. Voyons ensemble comment créer et analyser un rapport d'attribution marketing dans l'application Odoo CRM.
Étape 1 : Suivre les Nouveaux Leads avec les UTM
Pour commencer, il est essentiel de savoir comment suivre les nouveaux leads qui nous parviennent. C'est ici que les UTM (Urgent Tracking Modules) entrent en jeu. Les UTM sont de petits segments de texte ajoutés aux liens pour suivre d'où provient un visiteur.
Par exemple, si vous avez une annonce sur YouTube pendant une promotion de 20 % sur vos produits, vous pouvez intégrer un UTM dans les annonces pour toute la durée de la promotion. Lorsqu'un visiteur clique sur ce lien particulier pour visiter votre site, vous savez quelle source et quelle campagne l'ont amené à visiter votre site.
Odoo facilite grandement la création d'UTM grâce à son Odoo Link Tracker. Pour en savoir plus, consultez la documentation . Pour l'instant, plongeons dans notre base de données pour mieux comprendre les rapports d'attribution marketing dans Odoo.
Étape 2 : Accéder à l'Application CRM et Configurer le Rapport
Chez Kuantiik , nous avons déjà mené une campagne marketing et défini des UTM pour suivre d'où viennent nos clients. Maintenant, nous voulons voir comment cette campagne a fonctionné.
Commencez par accéder à l'application CRM et visualisez votre pipeline d'opportunités.
Dans la barre de recherche, cliquez sur le bouton de filtrage par défaut et supprimez-le en cliquant sur le X à côté du filtre.
Cliquez ensuite sur la flèche vers le bas dans la barre de recherche pour voir tous les paramètres disponibles pour affiner votre recherche. Vous pouvez personnaliser le rapport en fonction de vos besoins spécifiques.
Étape 3 : Ajouter des Filtres et Grouper par Options
Pour ce rapport, nous voulons afficher uniquement les leads actifs. Comme il n'y a pas de filtre "actif" par défaut, nous allons en créer un nous-mêmes :
Cliquez sur Ajouter un filtre personnalisé pour ouvrir une fenêtre contextuelle.
Sélectionnez Actif comme critère et ajoutez-le aux critères du rapport.
Ensuite, nous allons organiser les leads. Cliquez sur l'icône vue en liste pour passer en vue liste. Cela vous permet de voir tous les leads triés de manière organisée.
Cliquez à nouveau sur le menu déroulant et sélectionnez des options de groupement. Vous pouvez imbriquer plusieurs options, par exemple en sélectionnant d'abord Campagne, puis Source, et enfin Pays ou Ville. Cela permet de voir le détail des opportunités par campagne, source et localisation.
Étape 4 : Sauvegarder et Visualiser le Rapport
Une fois le rapport configuré, vous pouvez le sauvegarder pour y revenir plus tard :
Cliquez sur la barre de recherche et sélectionnez Enregistrer la recherche actuelle. Donnez un nom au rapport, par exemple "Rapport d'Attribution Marketing", et cochez la case Partagé pour que d'autres utilisateurs y aient accès.
Cliquez sur Enregistrer pour finaliser.
Étape 5 : Visualiser les Données avec des Graphiques
Pour une visualisation plus facile, passez à la vue graphique en cliquant sur l'icône correspondante. Vous pouvez visualiser les informations sous forme de graphique en barres ou de camembert en fonction de vos préférences.
Par exemple, vous pouvez voir que les leads provenant d'une campagne d'email marketing sont les plus nombreux.
Pour aller plus loin, passez à la vue pivot pour une analyse plus approfondie. Vous pouvez même télécharger les données au format Excel pour les analyser en détail avec votre logiciel de tableur.
Conclusion
Les rapports d'attribution marketing dans Odoo CRM vous permettent de mieux comprendre l'impact de vos campagnes. En utilisant les UTM, en filtrant et en regroupant les informations de manière pertinente, vous pouvez identifier les sources les plus performantes et optimiser vos stratégies marketing.