Aujourd’hui, la prise de décision rapide et stratégique repose sur une analyse financière précise et en temps réel. Or, trop d’entreprises utilisent encore des outils dispersés et des rapports obsolètes.
Avec Odoo Accounting, vous pouvez suivre vos KPI financiers (Key Performance Indicators) depuis un tableau de bord unique, personnalisable et à jour en continu.
Dans cet article, découvrez comment Odoo vous permet d’automatiser le suivi de vos indicateurs financiers, gagner en visibilité, et prendre des décisions éclairées à tout moment
Pourquoi suivre vos KPI en temps réel ?
Les KPI
financiers sont essentiels pour :
- Évaluer la rentabilité de votre activité
- Identifier les risques de trésorerie
- Optimiser vos coûts et vos investissements
- Suivre la performance de vos équipes ou de vos projets
Avec des données actualisées automatiquement dans Odoo, vous éliminez les délais de reporting et réduisez les erreurs humaines.
Les KPI financiers clés à suivre dans Odoo
Voici les principaux indicateurs que vous pouvez visualiser dans Odoo :
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KPI |
Description |
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Trésorerie disponible |
Suivi en direct des soldes bancaires et flux entrants/sortants |
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Chiffre d'affaires (CA) |
Par période, par produit, par canal |
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Résultat net et marge brute |
Mesure de la rentabilité réelle |
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Encours client / fournisseur |
Suivi des paiements à recevoir ou à régler |
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Délai moyen de paiement |
Pour anticiper les tensions de trésorerie |
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Évolution des charges fixes / variables |
Pour détecter les écarts budgétaires |
Tous ces indicateurs peuvent être filtrés par période, société, équipe, projet ou devise.
Créer un tableau de bord KPI dans Odoo
Grâce à
Odoo, vous pouvez créer un dashboard personnalisé qui affiche vos
indicateurs en temps réel.
Étapes clés :
- Allez dans Reporting > Tableaux de bord
- Choisissez vos modules sources (Comptabilité, Ventes, Projets…)
- Sélectionnez les vues graphiques ou listes adaptées
- Utilisez Spreadsheet Odoo pour automatiser les formules
- Ajoutez des widgets KPI sur votre tableau de bord (solde, CA, clients actifs…).
Suivre vos données en direct pour décider plus vite
Grâce à la synchronisation en temps réel entre vos ventes, achats, paiements et comptabilité, vous obtenez une vision complète et instantanée de votre activité.
Exemples concrets :
- Alertes de trésorerie si le seuil bancaire est franchi
- Suivi de la rentabilité d’un projet pendant son exécution
- Anticipation d’un dépassement budgétaire grâce à l’analyse des charges
Vous pouvez également planifier des rapports automatiques (hebdo, mensuel) à recevoir par email.
Sécurité, accessibilité et collaboration
Odoo permet de restreindre les accès aux KPI selon les rôles :
- Le CEO visualise tous les KPI globaux
- Les chefs de projet ont accès à leur périmètre
- L’expert-comptable peut contrôler les rapports
Le tout avec une interface web et mobile, disponible à tout moment.
N'oubliez pas que le développement Odoo est un voyage passionnant offrant d'innombrables possibilités pour personnaliser et étendre les fonctionnalités d'Odoo selon vos besoins spécifiques. Bon développement ! Si vous avez besoin de plus d'orientations ou de soutien, nous sommes là pour vous aider. Chez Kuantiik, notre équipe de développeurs est prête à développer des modules sur mesure pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter pour transformer vos idées en solutions efficaces et innovantes.
