Créer une expérience fluide pour capturer les informations des clients est essentiel pour les sites de e-commerce et les formulaires de génération de leads. Odoo 18 propose une méthode simplifiée pour générer automatiquement des fiches clients directement depuis votre site web. Voici un guide complet pour y parvenir.
Installer le Module E-Commerce
Avant de commencer, assurez-vous que le module E-commerce d’Odoo est installé. Ce module est essentiel pour activer les fonctionnalités de boutique en ligne et capturer les informations des clients via des formulaires ou lors du processus de paiement. En plus de cela, il vous offre des options pour personnaliser votre site web, y compris l’ajout et la gestion de formulaires interactifs adaptés à vos besoins.
Accéder à l’Outil de Création de Sites Web
Une fois le module E-commerce installé, rendez-vous dans le module Website d’Odoo. Depuis cette interface, ouvrez l’outil de création de sites web, appelé Website Builder. Cet outil vous permet de modifier vos pages en toute simplicité grâce à une fonctionnalité d’édition intuitive. Cliquez sur le bouton « Éditer » pour commencer à personnaliser votre site.
Ajouter un Formulaire d’Informations Client
Dans l’éditeur, recherchez le bloc dédié aux formulaires. Une fois trouvé, faites glisser et déposez ce bloc à l’emplacement souhaité sur votre page web. Ce formulaire servira à collecter les informations essentielles de vos clients, comme leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone, ou encore le nom de leur entreprise. Vous pouvez personnaliser les champs en fonction des informations que vous souhaitez recueillir, tout en adaptant le design du formulaire pour qu’il s’intègre harmonieusement au style de votre site.
Configurer l’Action du Formulaire
Après avoir ajouté le formulaire, cliquez sur le bouton de soumission pour configurer son action. Dans les paramètres du formulaire, vous trouverez une option permettant de définir ce qui doit se passer une fois que l’utilisateur clique sur « Soumettre ». Sélectionnez l’action Créer un Client pour que les données saisies soient automatiquement enregistrées dans votre base de données sous forme de fiche client. Vous pouvez également explorer d’autres actions disponibles, comme la création d’une tâche ou l’envoi d’un e-mail.
Enregistrer et Publier les Modifications
Une fois toutes les personnalisations terminées, sauvegardez vos modifications. Ensuite, publiez votre site pour que le formulaire soit accessible aux visiteurs. Assurez-vous de tester le fonctionnement du formulaire avant de le rendre actif pour garantir une expérience utilisateur optimale.
Tester la Création de Client
Pour vérifier que tout fonctionne correctement, remplissez le formulaire avec des données fictives, comme un nom, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et une entreprise. Une fois le formulaire soumis, un message de confirmation apparaîtra, indiquant que vos informations ont bien été envoyées. Accédez ensuite au module Contacts dans Odoo et recherchez le nom ou les informations saisies pour confirmer que la fiche client a bien été créée.
N'oubliez pas que le développement Odoo est un voyage passionnant offrant d'innombrables possibilités pour personnaliser et étendre les fonctionnalités d'Odoo selon vos besoins spécifiques. Bon développement ! Si vous avez besoin de plus d'orientations ou de soutien, nous sommes là pour vous aider. Chez Kuantiik, notre équipe de développeurs est prête à développer des modules sur mesure pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter pour transformer vos idées en solutions efficaces et innovantes.
