La gestion centralisée des contacts est essentielle pour optimiser vos relations commerciales. Dans Odoo, le module Contacts joue un rôle clé dans la gestion de vos clients, fournisseurs, partenaires et prospects. Ce guide vous accompagne pas à pas pour maîtriser cet outil puissant.
Pourquoi utiliser le module Contacts dans Odoo ?
Le module Contacts d’Odoo permet de centraliser toutes les informations utiles sur vos partenaires :
- Coordonnées complètes (adresse, e-mail, téléphone)
- Statut (client, fournisseur, les deux)
- Détails financiers (conditions de paiement, comptes associés)
- Historique des ventes, achats, factures, et activités
💡 Tous les autres modules (Ventes, Achats, CRM, Comptabilité…) s’appuient sur ce module pour interagir avec vos partenaires.
2. Créer un nouveau contact
- Cliquez sur Créer
- Choisissez le type :
- Individu (ex. : un interlocuteur)
- Entreprise (ex. : une société cliente ou fournisseur)
Remplissez les informations essentielles :
- Nom / Raison sociale
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Site Web
- Langue préférée
Cochez les cases Client et/ou Fournisseur selon le cas
Vous pouvez également lier plusieurs personnes à une même entreprise, pour gérer les interlocuteurs internes.
Attribuer des conditions commerciales
Dans l’onglet Ventes et Achats, vous pouvez spécifier :
- Conditions de paiement (comptant, 30 jours…)
- Liste de prix à appliquer automatiquement
- Mode de livraison
- Commercial assigné
- Compte comptable client/fournisseur (utile pour la comptabilité)
💼 Ces informations seront reprises automatiquement dans les devis, commandes ou factures.
Utiliser les filtres et étiquettes pour organiser vos contacts
Odoo vous permet de filtrer vos contacts selon différents critères :
- Clients uniquement
- Fournisseurs uniquement
- Par pays, secteur d’activité, langue, etc.
Vous pouvez aussi attribuer des étiquettes personnalisées (ex. : VIP, Prospect, Nouveau client) pour segmenter vos bases de données.
🎯 Très utile pour les campagnes marketing ou la gestion de portefeuille clients.iuiuioiooioiui
Suivre les interactions depuis la fiche contact
Depuis chaque fiche contact, vous pouvez accéder à :
• Son historique de ventes ou d’achats
• Ses factures et paiements
• Ses billets de support (si le module Helpdesk est activé)
• Les activités planifiées (appels, relances, rendez-vous)
Tout est centralisé pour avoir une vision 360° de chaque partenaire.
Connecter le module Contacts aux autres modules
Le module Contacts est automatiquement intégré à :
- CRM : pour convertir un contact en opportunité
- Ventes : pour créer devis et commandes client
- Achats : pour gérer les fournisseurs
- Comptabilité : pour suivre les factures, paiements et avoirs
- Marketing : pour lancer des campagnes ciblées
📦 Il fonctionne aussi avec des modules comme Abonnements, Projets ou Événements selon vos besoins.
N'oubliez pas que le développement Odoo est un voyage passionnant offrant d'innombrables possibilités pour personnaliser et étendre les fonctionnalités d'Odoo selon vos besoins spécifiques. Bon développement ! Si vous avez besoin de plus d'orientations ou de soutien, nous sommes là pour vous aider. Chez Kuantiik, notre équipe de développeurs est prête à développer des modules sur mesure pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter pour transformer vos idées en solutions efficaces et innovantes.
