Le suivi des paiements clients et les relances en cas d’impayés sont des tâches clés pour la bonne santé financière d’une entreprise. Grâce à Odoo, vous pouvez automatiser le processus de gestion des paiements et des relances pour gagner en efficacité, limiter les retards et améliorer votre trésorerie.
Dans ce guide, découvrez comment configurer vos options de paiement, suivre les règlements en temps réel et mettre en place des relances automatiques dans Odoo.
Pourquoi automatiser la gestion des paiements dans Odoo ?
Une bonne gestion des paiements permet :
- D’améliorer la trésorerie de l’entreprise
- De réduire les délais de paiement clients
- D’éviter les oublis ou relances manuelles
- De garder une image professionnelle auprès des clients
Avec Odoo, vous avez accès à des fonctions intégrées puissantes pour centraliser les règlements, automatiser les relances et personnaliser vos processus
Configurer les moyens de paiement dans Odoo
Dans le module Facturation ou Comptabilité, configurez les moyens de paiement acceptés :
- Allez dans Configuration > Journaux
- Créez ou modifiez un journal (ex. : Virements, Carte bancaire, Chèque)
- Assurez-vous que les informations bancaires (IBAN, BIC, etc.) soient bien présentes
Vous pouvez également connecter Odoo à :
- Stripe ou PayPal pour les paiements en ligne
- Vos comptes bancaires via API pour le rapprochement bancaire automatique
Suivre les paiements des clients
Une fois une facture créée et validée :
- Elle apparaît dans l’onglet Factures Clients
- Son statut passe à "Envoyée", "Payée partiellement", ou "Payée"
- Les règlements peuvent être enregistrés manuellement ou automatiquement (via intégration bancaire)
Vous avez accès à un dashboard de suivi dans le module Comptabilité, avec :
- Les factures échues
- Les clients en retard de paiement
- Le total des créances en cours
Automatiser les relances clients dans Odoo
C’est l’une des fonctionnalités les plus appréciées d’Odoo : la relance client automatique.
Pour l’activer :
- Allez dans Comptabilité > Configuration > Relances
- Créez un niveau de relance (ex. : Relance 1 à J+7, Relance 2 à J+14)
- Définissez le message, le canal (email, lettre) et les conditions d’envoi
Odoo enverra automatiquement les relances aux clients dont la facture est en retard, avec les messages personnalisés que vous aurez rédigés.
Exemple de scénario :
- Jour 0 : facture envoyée
- Jour 7 : premier email de rappel (ton cordial)
- Jour 14 : deuxième email + appel téléphonique
- Jour 30 : lettre de mise en demeure automatique
Personnaliser les modèles d’e-mails de relance
Vous pouvez éditer les modèles de relance pour qu’ils respectent votre ton de communication :
- Menu Paramètres > Modèles d’e-mail
- Sélectionnez ou créez un modèle lié à une action de relance
- Utilisez des balises dynamiques : [[ object.invoice_number ]], [[ object.amount_due ]], [[ object.partner_id.name ]]
Suivre les relances et analyser les performence
Dans le tableau de bord, vous pouvez :
- Visualiser les factures relancées
- Voir le nombre de relances envoyées par client
- Identifier les mauvais payeurs
- Analyser les taux de paiement après relance
Astuce Kuantiik : utilisez les filtres intelligents pour exporter une liste des clients souvent relancés et adapter vos conditions de paiement (ex : paiement à la commande).
N'oubliez pas que le développement Odoo est un voyage passionnant offrant d'innombrables possibilités pour personnaliser et étendre les fonctionnalités d'Odoo selon vos besoins spécifiques. Bon développement ! Si vous avez besoin de plus d'orientations ou de soutien, nous sommes là pour vous aider. Chez Kuantiik, notre équipe de développeurs est prête à développer des modules sur mesure pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter pour transformer vos idées en solutions efficaces et innovantes.
